Türkiye’den uluslararası piyasalara 2 milyar euroluk tahvil ihracı
Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu tahvil ihracı için Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale’e 3 Şubat tarihinde yetki verildi. İhraç işlemi aynı gün tamamlanırken, elde edilen finansmanın 10 Şubat tarihinde Bakanlık hesaplarına aktarılması planlanıyor.
KUPON VE GETİRİ ORANLARI AÇIKLANDI
10 Mart 2034 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 5,15 olarak belirlenirken, getiri oranı ise yüzde 5,2 seviyesinde gerçekleşti. Tahvil ihracına uluslararası yatırımcılardan yoğun ilgi gösterildi ve yaklaşık 6,5 milyar euro tutarında talep toplandı.
15 YILIN EN DÜŞÜK RİSK PRİMİ KAYDEDİLDİ
İhraç kapsamında oluşan getiri seviyesinin, dolar getiri eğrisinin işaret ettiği piyasa değerinin altında gerçekleştiği bildirildi. Yaklaşık MS+242 baz puan seviyesinde oluşan getiri farkı, son 15 yıl içinde gerçekleştirilen euro cinsi tahvil ihraçları arasında en düşük spread olarak kayıtlara geçti.
Bu ihraç sayesinde Türkiye’nin euro cinsi borçlanma vadesi de uzatıldı. Mevcut euro getiri eğrisi, Ağustos 2031 vadeli tahvilin ötesine taşınarak yaklaşık 2,5 yıl daha ileriye uzatılmış oldu.
TAHVİLE YABANCI YATIRIMCIDAN YOĞUN İLGİ
Tahvil ihracına yaklaşık 180 yatırımcı katıldı ve toplam talep ihraç tutarının üç katından fazla oldu. Tahvilin yatırımcı dağılımında ise yabancı yatırımcıların ağırlığı dikkat çekti.
Tahsis edilen tahvillerin yüzde 56’sı Birleşik Krallık merkezli yatırımcılara verilirken, yüzde 24’ü diğer Avrupa ülkelerine, yüzde 9’u ABD’ye, yüzde 6’sı Orta Doğu’ya, yüzde 4’ü Türkiye’ye ve yüzde 1’i diğer ülkelere dağıtıldı.
2026 FİNANSMAN PROGRAMINDA 5,9 MİLYAR DOLARA ULAŞILDI
Gerçekleştirilen son tahvil ihracıyla birlikte Türkiye’nin 2026 yılında uluslararası sermaye piyasalarından sağladığı toplam finansman yaklaşık 5,9 milyar dolar seviyesine ulaştı.